Теги — це багаторазові групи слів і фраз, які платформа відстежує в розмовах. Кожен тег має назву, колір, одну або кілька фраз, необов’язкові мітки та необов’язкову відповідальну команду. Після налаштування теги зіставляються з новими й наявними транскриптами та стають основою для фільтрації розмов, побудови чартів і воронок, а також контролю дотримання скриптів.

У цій статті описано сторінку налаштування Tags, де можна створювати теги й керувати ними. Теги також використовуються в інших частинах продукту — у фільтрах, дашбордах і чартах, однак ці сценарії описано окремо.

Відкрийте Analytics configuration у головній навігації, а потім виберіть Tags. На сторінці відображаються всі теги робочого простору; за замовчуванням відкривається перегляд Active.

Пункт Tags відображається лише для користувачів із дозволом на керування аналітикою. Вони можуть створювати, редагувати, архівувати, відновлювати й видаляти теги, а також імпортувати або замінювати весь список тегів за допомогою JSON-файлу.

Користувачі без дозволу на керування аналітикою не бачать пункт Tags у навігації та не можуть відкрити сторінку налаштування. Активні теги й надалі застосовуються до їхніх розмов і залишаються доступними у фільтрах та аналітичних представленнях — такі користувачі лише не можуть керувати списком тегів.

У правому верхньому куті сторінки розташований перемикач Active / Archived:

• Active — показує теги, які зараз використовуються для тегування.

• Archived — показує архівовані теги. Вони приховані від звичайного використання, але зберігаються для довідки й можуть бути відновлені.

Вбудоване редагування та елементи архівування доступні лише в перегляді Active. У перегляді Archived замість дії архівування відображається дія відновлення.

1. Переконайтеся, що вибрано перегляд Active.

2. Натисніть + Create Tag у правому верхньому куті. У верхній частині списку з’явиться новий рядок для редагування.

3. Заповніть поля в рядку:

• Name — коротка й зрозуміла назва. Поле обов’язкове, а назва має бути унікальною. Якщо тег із такою назвою вже існує, з’явиться помилка дублювання, а рядок залишиться відкритим для зміни назви.

• Words/Phrases — одна або кілька фраз, які система має шукати в транскриптах. Для збереження тегу потрібно вказати хоча б одну фразу.

• Color — виберіть колір із палітри, натиснувши кнопку-піпетку. За замовчуванням призначається випадковий колір.

• Team — необов’язкова відповідальна команда. Залиште поле порожнім, щоб тег діяв для всієї організації.

4. Натисніть дію збереження в рядку, щоб створити тег.

Після збереження новий тег додається до списку та ставиться в чергу на тегування. Наявні транскрипти повторно обробляються у фоновому режимі, щоб збіги за новим тегом з’явилися в розмовах і аналітиці.

• Точний збіг — візьміть фразу в подвійні лапки, наприклад "travel insurance". Система шукає ці слова саме в такому порядку, без інших слів між ними.

• Гнучкий збіг — введіть фразу без лапок. Система дозволяє наявність невеликої кількості слів-заповнювачів між ключовими словами.

Використовуйте точний збіг, якщо формулювання фіксоване, наприклад для комплаєнс-скриптів або назв продуктів. Використовуйте гнучкий збіг, якщо співрозмовники можуть перефразовувати вислів або вставляти додаткові слова.

Для найнадійнішого зіставлення використовуйте короткі фрази. У гнучких збігах не перевантажуйте теги прийменниками, сполучниками або займенниками — це знижує точність.

У перегляді Active натисніть рядок потрібного тегу. Рядок перейде в режим редагування, де можна змінити назву, фрази, колір і команду. Збережіть рядок, щоб застосувати зміни; тег знову буде поставлено в чергу на повторне тегування, щоб оновлення поширилися на наявні транскрипти.

Поле вибору команди можна очистити: виберіть команду, щоб обмежити тег цією командою, або очистьте вибір, щоб зробити тег загальним для всієї організації.

Кожен тег має стовпець Labels. Мітки — це багаторазові групування, які допомагають упорядковувати каталог тегів, наприклад за ініціативою, темою або відповідальним, не змінюючи логіку зіставлення самого тегу.

Щоб додати мітки до тегу, скористайтеся кнопкою Add labels у стовпці Labels відповідного рядка. Можна вибрати наявні мітки або створити нову безпосередньо в цьому вікні. Мітки є окремими об’єктами: додавання мітки до тегу або її видалення з тегу не видаляє саму мітку.

Панель Quick filter над таблицею дає змогу звузити список за такими параметрами:

• Search — пошук слова в назвах і фразах тегів.

• Team — показ тегів, що належать певній команді, або лише тегів для всієї організації.

• Labels — показ тегів із вибраними мітками.

Ці фільтри впливають лише на видимий список і не змінюють налаштування тегів.

Щоб архівувати тег, наведіть вказівник на його рядок у перегляді Active і натисніть значок архівування. Підтвердьте дію. Архівовані теги більше не застосовуються до нових транскриптів і приховуються з активного списку, але їхня історія зберігається.

Щоб відновити архівований тег, перейдіть до перегляду Archived і натисніть значок відновлення в його рядку.

Теги можна видаляти окремо за допомогою дій у рядку або масово: виберіть кілька рядків і скористайтеся дією Delete, що з’явиться на панелі інструментів. Видалення є остаточним і його неможливо скасувати. Якщо потрібно лише припинити використання тегу без втрати історії, архівуйте його.

Для масштабніших змін використовуйте перегляд JSON:

1. Відкрийте меню з трьома крапками у правому верхньому куті сторінки Tags.

2. Виберіть Upload/Edit JSON. Відкриється перегляд JSON із поточним каталогом тегів у вигляді JSON-документа.

3. Відредагуйте JSON безпосередньо та натисніть Save Changes або завантажте JSON-файл через вибір файлу й натисніть Submit.

Якщо файл не є коректним JSON або не відповідає очікуваному формату тегів, сторінка покаже помилку, а наявні теги не буде змінено. Щоб повернутися до стандартного перегляду Tags, натисніть Back to list на верхній панелі.

Це найшвидший спосіб масово додати багато тегів, скопіювати набір тегів між середовищами або створити резервну копію налаштувань тегів.

Користувачі з дозволом на керування системою бачать у меню з трьома крапками додаткову опцію Use phrase expansion (LLM variation generation). Коли її ввімкнено, платформа автоматично генерує мовні варіанти фраз тегів, наприклад відмінкові або множинні форми. Це допомагає знаходити збіги, навіть якщо співрозмовники використовують дещо інші форми слів.

Поточний стан опції позначається в меню значком підтвердження або закриття. Увімкнення чи вимкнення застосовується до всієї організації та запускає оновлення тегування.

На панелі інструментів поруч із кнопкою + Create Tag відображається невеликий значок стану:

• Clock (waiting) — останні зміни тегів ще не оброблено. Зазвичай тегування починається протягом кількох хвилин після останнього редагування.

• Spinner with percentage (in progress) — платформа зараз повторно тегує розмови відповідно до актуального списку тегів.

• Green check (up to date / nothing to do) — список тегів синхронізовано з архівом розмов або немає тегів, які потрібно застосувати.

Наведіть вказівник на значок, щоб побачити точне повідомлення про стан. Індикатор оновлюється автоматично кожні 30 секунд.

• Після створення або зміни тегу зачекайте кілька хвилин, доки платформа повторно обробить архів розмов. Значок стану тегування покаже, коли процес завершено.

• Назви тегів мають бути унікальними в межах робочого простору. Платформа відхиляє дублікати з повідомленням про помилку.

• Фрази довші за шість слів на практиці рідко знаходять збіги. Робіть теги короткими й зосередженими на характерній частині фрази.

• Архівування можна скасувати; видалення — ні.