Запрошення користувача
Створення облікового запису користувача та надсилання запрошення
Відкрийте сторінку Settings -> Users & Agents в головному меню:
Натисніть кнопку «Запросити користувача»:
Заповніть форму. Поля «Повне ім'я» та «Email» є обов'язковими для заповнення. Ви можете вибрати роль користувача зі списку. Для ролі агента ви можете пов'язати обліковий запис користувача з обліковим записом агента за допомогою поля «Пов'язаний агент». Переконайтеся, що прапорець «Активний» встановлено.
Детальну інформацію про Ролі можна отримати за посиланням нижче:
Після натискання кнопки «Зберегти та запросити» буде створено новий обліковий запис користувача, а на адресу електронної пошти користувача буде надіслано запрошення з посиланням для активації облікового запису.
Якщо ви виявили помилку в адресі електронної пошти користувача після того, як запрошення вже було надіслано, ви можете відкрити форму редагування користувача, змінити адресу електронної пошти на правильну, натиснути кнопку «Зберегти», а потім натиснути кнопку «Повторно надіслати запрошення».
Створення користувача для агента
Агент — це представник організації (контакт-центру), який допомагає клієнтам отримати інформацію, зробити найкращу покупку та отримати найкращий досвід спілкування з організацією.
Важливе зауваження: Агент не є користувачем платформи.
Щоб Агент міг увійти в систему та користуватися платформою, для нього потрібно створити (запросити) користувача платформи.
Щоб створити користувача для Агента, можна виконати ту саму процедуру запрошення, але звернути увагу на те, щоб встановити «Роль»: «Агент» і вибрати відповідного агента з випадаючого меню «Пов'язаний агент»:
Перевірка та контроль статусу запрошення
Запрошення дійсне протягом 48 годин. Після закінчення цього терміну посилання для активації облікового запису втратить актуальність.
Статус запрошення можна переглянути в стовпці Статус на сторінці управління користувачами.
Щоб надіслати запрошення повторно, натисніть кнопку «Повторно надіслати запрошення» у формі редагування користувача.
Щоб скасувати запрошення, зніміть прапорець «Активний» у формі редагування користувача та натисніть кнопку «Зберегти».
Активація облікового запису (виконується користувачем)
Щоб активувати обліковий запис, користувач повинен натиснути посилання «Activate account» в електронному листі із запрошенням.
Після цього користувач буде перенаправлений на сторінку «Welcome!», де йому потрібно буде встановити (придумати) пароль.
Після успішної активації облікового запису користувач буде перенаправлений на сторінку входу. Для входу у систему потрібно ввести логін (Email) та пароль.